АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
The Rezidor Hotel Group и российская инвестиционно-девелоперская компания Clover Group представляют первый отель международного уровня в Калининграде - Radisson Kaliningrad. Гостиница расположена в историческом центре города на площади Победы рядом с основными достопримечательностями и ключевыми бизнес-объектами. Отель входит в состав многофункционального комплекса Clover Citycenter.
Radisson Kaliningrad предложит гостям 178 стандартных номеров и сьютов, дизайн которых выполнен в морской или городской стилистике. В каждом номере имеется бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет, а комнаты категории Delux и Business оборудованы кофемашинами Nespresso.
Стоит отметить, что архитектурное решение гостиницы разработано совместно Архитектурной мастерской О.В. Копылова, проектными бюро Murrayolaoire Architects (Ирландия) и IMB ASYMETRIA (Польша). Дизайн интерьеров создал Кристиан Лундвалл (Christian Lundwall).
Radisson Kaliningrad предоставляет широкие возможности для проведения деловых встреч и мероприятий. На территории отеля расположена бизнес-зона, которая состоит из 9 конференц-залов, оснащенных современным оборудованием, которое позволяет проводить мероприятия любого уровня. Общая площадь залов составляет
«Мы очень рады, что еще один прекрасный отель Radisson стал частью нашей сети в России и СНГ. Я всегда говорю, что данный регион является одним из наиболее интересных для нас, и появление нового отеля здесь - самое яркое подтверждение моих слов», - говорит президент и генеральный директор компании Rezidor Курт Риттер.
«Открытие отеля Radisson Kaliningrad – важное событие в жизни города, которое позволит туристическому и деловому рынку региона выйти на новый уровень. Кроме того, мы ожидаем, что слияние гостиничного, офисного, торгового и развлекательного компонентов будет иметь уникальный синергетический эффект», - комментирует генеральный директор Clover Group Александр Попов, сообщант пресс-служба компании.