АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций


16.09.2010 18:45

АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.

Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.

«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».

«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас:


07.09.2010 12:23

Вчера «Базэл» официально сообщил об увольнении Ивана Кузнецова с поста гендиректора ООО «ПСК «Трансстрой»« (головная структура генподрядного холдинга «Трансстрой»). Новым руководителем назначен Алексей Баранцев, который в декабре 2008 г. возглавил корпорацию «Главстрой», объединившую все строительные активы Олега Дерипаски. До этого Алексей Баранцев был гендиректором «ГАЗа», работал в структурах «Русала».

«Акционером поставлена задача искоренить в «Трансстрое» старые методы работы, основанные на выводе денежных средств, откатах и кумовстве», - объяснил кадровые перестановки заместитель гендиректора «Главстроя» Евгений Иванов. Другая причина увольнения господина Кузнецова - в отрицательном балансе компании. «Акционера не может устраивать то, что по итогам января-июля 2010 г. «Трансстрой» при выручке в 15,338 млрд. руб. получил убыток в 1,445 млрд. руб.», - пояснил господин Иванов. По его словам, в «Трансстрое» будет проведен аудит всех контрактов, заключенных Иваном Кузнецовым со всеми субподрядчиками. Евгений Иванов не исключает, что могут последовать увольнения и других топ-менеджеров «Трансстроя».

Вчера же «Базэл» сообщил, что в правоохранительные органы направлены материалы для возбуждения в отношении Ивана Кузнецова уголовного дела по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц). Эта статья УК предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с возможным штрафом до 1 млн. руб. или в размере дохода, полученного осужденным за последние три года.

В предоставленной «Главстроем» копии заявления в Генпрокуратуру РФ сообщается о двух фактах, которые, по мнению заявителя, привели к хищению средств на общую сумму почти 337 млн. руб. Так, в марте 2008 г. Иван Кузнецов от имени ЗАО «Инжтрансстрой» (входит в «Трансстрой») привлек в качестве субподрядчика ЗАО «Экогазинформ» в проект по проектированию и строительству железнодорожной ветки к Эльгинскому месторождению угля в Якутии. (Заказчик — «Мечел», «Трансстрой» выступает генподрядчиком.) За 194,4 млн. руб. «Экогазинформ» должен был провести инжиниринговые работы, которые, по мнению «Базэла», специалисты «Инжтрансстроя» могли выполнить без привлечения субподрядчика. По версии «Базэла», аналогичная ситуация произошла и на другом проекте по строительству газового комплекса в порту Усть-Луга Ленинградской области. В январе 2010 г. господин Кузнецов привлек субподрядчиком по этому проекту ООО «Фирма ИКЭМ», с которым был подписан договор на 142 млн. руб. «Базэл» настаивает, что эта сумма «многократно превысила среднерыночную стоимость аналогичных работ». В своем заявлении «Базэл» утверждает, что Иван Кузнецов, «действуя в сговоре с руководством ООО «Фирма ИКЭМ», вывел денежные средства («Трансстроя»), которые позже были перечислены на счета подставных фирм и присвоены соучастниками». По данным «Главстроя», «Экогазинформ» и фирма ИКЭМ контролируются Валентином Павлюченко (экс-замминистра Миннефтегазстроя СССР) и членами его семьи. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что для регистрации заявления потребуется несколько дней, еще месяц необходимо на проверку фактов, изложенных заявителем. «Но в случае с «Трансстроем» ответ заявителю может быть дан раньше», - добавил представитель ведомства. Связаться с господином Павлюченко вчера не удалось. Господин Кузнецов все обвинения в свой адрес опровергает. «Я действовал в рамках устава компании», - заявляет он. Иван Кузнецов утверждает, что разработанная фирмой ИКЭМ проектная документация по объекту в порту Уст-Луга позволила «Трансстрою» выиграть контракт общей стоимостью около 9 млрд. руб.

Напомним, что  «Базэл» выкупил 50% «Трансстроя» у основателя холдинга экс-министра транспортного строительства СССР Владимира Брежнева в 2007 г., по оценкам экспертов, за 253 млн. долларов. В 2008 г. «Базэл» стал единственным владельцем. «Трансстрой» выступает подрядчиком ряда крупных олимпийских объектов в Сочи, строит защитные сооружения от наводнений в Петербурге, проектирует третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьево.

Иван Кузнецов, работавший в «Трансстрое» с 2003 г., один из немногих представителей команды, сформированной еще Владимиром Брежневым. По некоторым данным кадровая рокировка в холдинге связана с тем, что «Базэл» давно хотел освободиться от старой команды. Между тем в последнее время «Трансстрою» не везет с контрактами. Недавно Федеральная антимонопольная служба признала незаконным проведенный в июле конкурс по выбору подрядчика для строительства круизного центра в Сочи стоимостью 11,09 млрд. руб., где главным претендентом значился «Трансстрой». Кроме того, «Трансстрой» потерял в Сочи еще один крупный контракт на 12,7 млрд. руб. по строительству в Имеретинской долине инженерной и дорожной сетей: в конце августа заказчик проекта ГК «Олимпстрой» не допустил «Трансстрой» к итоговому отбору, предает «Коммерсант».

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: