АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Правительство Санкт-Петербурга утвердило решение о передаче на инвестиционных условиях нескольких земельных участков в пляжной зоне Зеленогорска ООО «Яхт-клуб Терийоки Инвест». Компания собирается построить на берегу Финского залива гостиничный комплекс для собственных клиентов.
Как пояснила, представляя проекты планировки и межевания данной территории, глава Комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, участки примыкают к находящимся в частной собственности площадям яхт-клуба. Первая территория ограничена Пляжевой ул., Приморским ш., а также 4-ой Пляжевой и 2-ой Пляжевой улицами. Общая площадь этой территории –
Вторая территория, на которой инвестор получил участки для размещения еще одного гостиничного здания, непосредственно примыкает к береговой линии Финского залива, а также ограничена Пляжевой ул, 2-ой Пляжевой и 4-ой Пляжевой улицами. Этот участок практически не застроен, на нем расположена только блок-модульная котельная (
На обеих территориях планируется благоустройство. В частности, на участке Приморского шоссе предполагается выделить дополнительную полосу для правого поворота на улицы Пляжевую и 4-ю Пляжевую. На 1-ой Пляжевой ул. планируется устроить внутриквартальный проезд. Реконструкция затронет Пляжевую, а также 2-ую и 4-ую Пляжевые улицы. На территории гостиничного комплекса планируется устройство автостоянки на 25 машиномест. Кроме того, планируется создание пешеходной и велосипедной дорожек вдоль линии Финского залива.
Согласно инвестиционным условиям, ООО «Яхт-клуб Терийоки Инвест» должно перечислить в бюджет Санкт-Петербурга в качестве арендной платы за землю на период проектирования и строительства 97,1 млн.рублей и завершить строительство не позднее чем через 32 месяца.