АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Глава Карелии Андрей Нелидов пообещал поддержку финским инвесторам, которые будут вкладывать деньги в экономику республики. Об этом шла речь на встрече руководителя региона с делегацией деловых кругов Финляндии под руководством Министра внешней торговли этой страны Пааво Вяюрюнена. Как подчеркнул Министр, в состав делегации вошли представители 27 крупнейших компаний, работающих в самых разных отраслях, что свидетельствует о высоком интересе финских предпринимателей к инвестиционному потенциалу Карелии. По словам П.Вяюрюнена, главная цель финских бизнесменов – «найти новые контакты, которые превратятся в контракты», сообщает пресс-служба правительства Карелии.
|
|
В свою очередь Глава Карелии заверил, что все проекты и договоренности, которые станут результатом этой поездки, получат поддержку правительства республики, а особо крупные – губернатор возьмет на личный контроль. «Для нас этот визит крайне важен, – отметил А. Нелидов, – Потому что без партнерства не бывает развития экономики. Финляндия – это крупнейший внешнеэкономический партнер Карелии, но на сегодняшний день потенциал наших взаимоотношений далеко не исчерпан и может быть увеличен в разы. Первый визит министра экономики Финляндии в Карелию – это и честь для нас, и шанс показать республику со стороны, которая была бы интересна инвесторам. Не тем инвесторам, которые приезжают покупать наши леса озера и реки, а тем, которые умеют делать качественный продукт и могут этому научить».
Особый интерес финские гости проявляют к проектам в сфере целлюлозно-бумажной промышленности, энергетики, дорожного строительства, очистки сточных вод, создания приграничной инфраструктуры. Кроме того, возможно сотрудничество в таких отраслях как лесной комплекс, горная промышленность, телекоммуникации и связь, машиностроение, логистика, охрана окружающей среды.