АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Заканчивается потребительское голосование в рамках конкурса «Доверие потребителя-2010». По итогам I тура конкурса - потребительского голосования, которое закончится 10 сентября, будет отобрано по 10 строительных, риэлторских, управляющих компаний и ипотечных банков Санкт-Петербурга, которые пройдут на второй тур - экспертное голосование.
До этой же даты, 10 сентября, участники конкурса предоставляют в оргкомитет анкеты-заявки и образцы типовых договоров, по которым строятся отношения с клиентом (потребителем).
Потребительское голосование также проходит на сайте стратегического партнера конкурса - Большого Сервера Недвижимости, bsn.ru. Условия голосования идентичны: только по одному IP-адресу и по одной компании в каждой коминации. Списки едины. Они составлены по согласованию с членами Оргкомитета конкурса.
Номинаций всего четыре:
«Инвестиционно-строительная компания, заслуживающая доверие потребителя».
«Банк, заслуживающий доверие потребителя».
«Риэлторское агентство, заслуживающее доверие потребителя».
«Управляющая компания, заслуживающая доверие потребителя».
На конкурс представлено 70 строительных и 140 управляющих компаний, 224 риэлторских агентства и 48 ипотечных банков.
На второй этап пройдут только те компании, деятельность которых отвечает 6 главным требованиям:
Опыт работы компании. К участию в Конкурсе допускаются компании, работающие в Петербурге 5 лет и более. Соблюдение компанией законодательства. Проводится независимая экспертиза типовых обезличенных договоров, предоставленных компаниями-участниками. Соблюдение сроков по договору. Источник данных – профильные Комитеты, профессиональные независимые объединения и ассоциации. Отсутствие претензий к качеству услуг. Источник данных - статистика Общества потребителей, профильных Комитетов, профессиональных независимых объединений и ассоциаций. Также учитываются письменные жалобы, поступившие их Комитетов и в адрес Комиссии в ходе I этапа Конкурса. Соответствие рекламным обещаниям. Независимый анализ комплекта информационно-рекламных материалов, предоставленных компанией-участником, а также материалов, имеющихся в открытом доступе. Наличие и эффективность службы, осуществляющей текущую работу с проблемами клиентов.
Экспертный совет представлен юридической экспертной комиссией, рекламной экспертной комиссией и экспертной комиссией по этике.
На третий этап конкурса - интерактивное голосование 25-26 сентября на выставке Жилищный проект и 5-6 ноября на Ярмарке недвижимости - будут представлены по 5 компаний в каждой номинации.
Подведение итогов и награждение победителей пройдет 11 ноября
По итогам конкурса будет сформирован рейтинг компаний, рекомендуемых Комиссией по недвижимости в течение всего
Компании, одержавшие победу, получают статуэтку – символ прозрачности деятельности и хрупкости возложенного на компанию доверия. А также – право использовать символику «Доверие потребителя» (статуэтку) в рекламных целях.