АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Сегодня в рамках VI Международного инвестиционного форума PROEstate-2010 состоялись торги, проводимые «Фондом имущества Санкт-Петербурга». На аукционе были проданы все 5 лотов.
Малый Гостиный Двор на наб. канала Грибоедова, 26 был продан за 291 млн. руб. при стартовой цене лота в 290 млн. руб. Победитель – ООО «Мойка 22».
Здание с участком на Крестовском острове, Морской проспект, 29. Цена продажи – 251 млн. руб. при стартовой цене лота в 150млн. руб. Победитель – ОАО «Строительная компания «Возрождение Санкт-Петербурга»
Здания с земельным участком на Васильевском острове, Средний пр, 2, лит. В и Д проданы за 56,5 млн. руб. при стартовой цене лота в 45 млн. руб. Победитель – физическое лицо.
Нежилое здание с земельным участком, на Кронверкском пр., 51 продано за 12 млн. руб.
Победитель – ООО «Вектор».
Нежилое помещение на ул.Декабристов, д.28, лит.Б, пом. 3-Н, продано за 1, 75 млн. руб. при стартовой цене в 1,2 млн. руб. Победитель - ООО «СП Внешстройсервис».
Генеральный директор «Фонда имущества Петербурга» Андрей Степаненко немного был огорчен результатом торгов по Малому Гостиному двору: «Мы немного огорчены тем, что памятник федерального значения ушел по стартовой цене. Но не нужно забывать о том, что эта покупка имеет обременение по охранному законодательству и, кроме того, она сопряжена авансированным арендным договором», напомнил он. Также А. Степаненко добавил, что собственник ранее приобрел квартиры в зданиях, которые примыкают к Малому Гостиному Двору.
Оценивая результаты торгов, гендиректор фонда отметил, что все лоты были разные, торги прошли успешно, и уже сложилась традиция их проведения на форуме PROEstate. «только один раз был у нас неприятный случай, напомнил А. Степаненко, - когда в рамках одного из форумов PROEstate, инвестор, купивший дом на Боровой ул. Не смог сразу за него расплатиться. Поэтому в соответствии с ФЗ мы опубликуем списки покупателей, но только после того, как поступит оплата», заключил он.