АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» подписано соглашение о взаимодействии с Представительством ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» в Северо-Западном федеральном округе и соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».
Соглашениями предусматривается заключение договоров с компаниями - членами Объединения на выполнение работ и оказание услуг по технической инвентаризации объектов капитального строительства, а также консультирование компаний на всех этапах сотрудничества, сообщает пресс-служба СРО «Объединение строителей СПб» и СРО НП «Объединение проектировщиков».
Достигнутые договоренности, в частности, устанавливают долгосрочное взаимодействие сторон в процессе технической инвентаризации объектов капитального строительства, земельных участков и оценки этих объектов. Помимо того, в рамках соглашений предусмотрено проведение совместных совещаний по актуальным вопросам технического учета, инвентаризации и оценки.
«Подписанные соглашения дают возможность строительным компаниям - членам Объединения получить ряд преимуществ. А конкретно - своевременную и достоверную информацию об услугах, которые оказывает Федеральное бюро технической инвентаризации, а также рекомендации и консультации специалистов бюро, например, по вопросам оформления технической документации на объекты недвижимости, - отмечает вице-президент СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей
«Благодаря сотрудничеству со строителями Петербургский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» будет заблаговременно получать информацию о строящихся объектах капитального строительства в городе и более детально планировать объем работ, а также максимально эффективно распределять специалистов филиала по соответствующим их квалификации объектам, - комментирует директор Санкт-Петербургского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Сергей Салихов. - Кроме того, для нас сотрудничество с «Объединением строителей Санкт-Петербурга», в которое входит уже более 1100 строительных компаний, означает существенное расширение круга клиентов - профессиональных участников строительного рынка. Рейтинг «Объединения строителей Санкт-Петербурга» как одной из крупнейших в городе саморегулируемых организаций, является гарантией роста доверия и интереса к Санкт-Петербургскому филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» как деловому партнеру Объединения».