АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск банка ВТБ о взыскании с ООО «Управляющая компания «Пеноплекс Холдинг» (российский производитель строительных, декоративно-отделочных и упаковочных материалов) 1,267 млрд. руб.
В качестве ответчиков по иску о солидарном взыскании проходят производственные компании холдинга - ООО «Пеноплэкс Пермь», ООО «Пеноплэкс СПб», ООО «Пеноплэкс - Кириши», ООО «Пеноплэкс Волхов», ООО «Пеноплэкс Кама», ООО «Пеноплэкс Обь», ООО «Пеноплэкс Финанс», ОАО «Мукомольный комбинат «Невская мельница» и др.
В ходе одного из заседаний ответчики ходатайствовали о рассмотрении дела в рамках закрытого процесса. Они мотивировали свою просьбу тем, что между ними и банком был заключен договор о сохранении конфиденциальной информации. Стороны считают, что присутствие прессы нарушит режим коммерческой тайны. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
В то же время суд удовлетворил ходатайство ответчиков об отложении дела в связи с тем, что между сторонами, по словам представителей «Пеноплекса», ведутся переговоры о мирном урегулировании спора. Хотя представитель банка против удовлетворения ходатайства возражал, добавив, что ничего о переговорах не знает. К тому же представитель ВТБ считает, что действия ответчика направлены на затягивание процесса.
Напомним, ООО «Управляющая компания «Пеноплэкс Холдинг» - российский производитель строительных, декоративно-отделочных и упаковочных материалов на основе полимеров. Группа «Пеноплэкс» создана в