АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Первый вице-президент ОАО «РЖД» Вадим Морозов принял участие е III международной конференции «Санкт-Петербург - морская столица России. Транспортно-транзитный потенциал».
Вадим Морозов выступил с докладом «Международные проекты ОАО «РЖД» и реализация транзитного потенциала России». В частности он отметил, что с начала
«Для полного удовлетворения потребностей экономики в росте грузовых перевозок требуется масштабное развитие инфраструктуры, в первую очередь, на направлениях, обеспечивающих перевозки в порты Северо-Запада, Юга России и Дальнего Востока», - отметил Вадим Морозов.
По словам первого вице-президента ОАО «РЖД», основными мероприятиями по развитию железнодорожного транспорта в Северо-Западном регионе являются проекты комплексной реконструкции участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород-Усть-Луга, усиления пропускной способности на направлениях Волховстрой-Беломорск-Мурманск и Ярославль-Рыбинск-Сонково-Мга, Дмитров-Савелово-Сонково со строительством обхода Ярославского железнодорожного узла, проект организации скоростного движения пассажирских поездов на существующей линии Санкт-Петербург-Бусловская с выносом грузового движения на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг за счет строительства новой линии Петяярви-Каменногорск для обеспечения увеличивающихся грузовых перевозок в порты Выборг, Высоцк и Приморск.
Вадим Морозов подчеркнул, что для обеспечения до 2020 года необходимой провозной способности железнодорожной сети, соответствующей потребностям развития российской промышленности, потребуются инвестиции в железнодорожную инфраструктуру только основных направлений сети порядка 2 трлн. 240 млрд. рублей.
Для обеспечения минимально необходимого уровня модернизации и развития сети железных дорог (без учета таких проектов, как строительство высокоскоростной линии Москва - Санкт-Петербург, реконструкция Московского железнодорожного узла, развитие БАМа) объем дополнительных государственных инвестиций, необходимых ОАО «РЖД» в период до