АИЖК размещен четвертый выпуск ипотечных облигаций
АИЖК сегодня разместило первый старший транш четвертой серии выпусков облигаций с ипотечным покрытием. Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» (далее - Облигации) состоят из трех выпусков (классов «А1», «А2» и «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Общий объем трех выпусков составляет 13,5 млрд. рублей. Были размещены Облигации класса «А1». Объем выпуска составляет 6 096 млн. рублей. Облигациям класса «А1» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moody's Investors Service. По ним также имеется трехлетняя оферта АИЖК. Инициатором выпуска Облигаций является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Организатор сделки - ЗАО КБ «Ситибанк». Цена размещения Облигаций класса «А1» составила 101% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов. В этот же день на ММВБ были зафиксированы сделки с Облигациями по цене выше цены размещения. Это позволяет говорить о том, что ипотечные ценные бумаги, с учетом примененных АИЖК инноваций, снова востребованы инвесторами и рассматриваются как высоконадежный инструмент, говорится в сообщении Агентства.
Успешное размещение ипотечных облигаций АИЖК после более чем двухлетнего перерыва открыло российский рынок ипотечных ценных бумаг и дало важный сигнал инвестиционному сообществу.
«Данная сделка является прецедентной для рынка. В ней АИЖК применило инновационную структуру с двумя старшими траншами, имеющими различную ожидаемую дюрацию, что позволило обеспечить высокий интерес инвесторов к размещаемым Облигациям и полностью разместить весь объем первого старшего транша на рыночной основе, - завил Александр Семеняка, генеральный директор АИЖК. - Агентство как институт развития стремится к тому, чтобы в России существовал широкий спектр ипотечных ценных бумаг, соответствующих текущим реалиям рынка и отвечающих потребностям различных групп инвесторов. Данное размещение показало, что эта цель достижима даже в сегодняшних непростых условиях. АИЖК будет продолжать работу в этом направлении, разрабатывая и внедряя новые инструменты рефинансирования ипотечных активов».
«Объем заявок по данному выпуску превысил более чем в 2 раза объем размещения и нам удалось разместить облигации по наилучшей цене для нашего клиента в границах объявленного диапазона, - прокомментировал успешное размещение Зденек Турек, Президент ЗАО КБ «Ситибанк», выступившего единственным Организатором данного размещения. - Сити совместно с АИЖК стоял у истоков создания рынка ипотечных ценных бумаг в России, и мы очень рады видеть, что этот рынок снова открывается после кризиса», сказал он.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Светлогорске будет запущен в эксплуатацию в конце сентября, об этом сказал глава региона Георгий Боос после того, как провел планерку на объекте. Он разрулил взаимные претензии заказчиков, подрядчиков и поставщиков строительства и убедил всех в реальности выполнения своих обязательств в поставленные сроки. Оставшиеся отделочные и монтажные работы расписаны буквально по дням. Министру строительства области Евгению Морозову поручено «здесь жить», поскольку генеральному подрядчику в доверии уже отказано.
В свою очередь Г. Боос гарантировал оплату всего сделанного на объекте «день в день» с тем, чтобы 20 сентября полностью рассчитаться со строителями. Он сказал: « Я крайне не доволен низкими темпами и плохой организацией работы, взаимодействием заказчиков с генподрядчиком. В результате - долги перед субподрядными организациями и поставщиками и сорванные сроки».
Напомним, объект общей стоимостью 470 млн. рублей финансируется из областного и местного бюджетов. Поставка оборудования осуществляется в рамках социального проекта «Единой России».
Губернатор назвал объективные проблемы, которые возникли при возведении спорткомплекса. «Недостатки типового проекта мы дорабатывали еще в Гусеве, на первом ФОКе в области. В Светлогорске многое уже было учтено. Работы, которые здесь потребовались, укладываются в оговоренные в контракте 10% цены, поэтому мы здесь даже не теряли время на новые торги. А вот в Советск и Калининград, где строятся такие же ФОКи, мне ездить вообще не пришлось. Там есть частные инвесторы, которые кровно заинтересованы в скорейшей сдаче своих объектов, и все в порядке » - объяснил Георгий Боос.
Сегодня светлогорский ФОК готов на 95%. Идет монтаж 150-метровой теплотрассы. «К среде дадим тепло, будет готова вентиляция - тогда и наполним плавательный бассейн», - говорят строители. Уже в субботу начнут намораживать лед на катке. Однако задерживаются поставки витражей и противопожарных перегородок из Чехии по новым требованиям пожарных, сообщает пресс-служба губернатора Калининградской области.