Группа ЛСР успешно разместила биржевые облигации на сумму 2 млрд. рублей


14.09.2010 19:47

Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-02 на общую сумму 2 млрд. руб. Процентная ставка по первому купону составила 10% в рублях. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона, сообщает пресс-служба Группы ЛСР.

Идентификационный номер выпуска - 4В02-02-55234-Е от 24.11.2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 2 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения, который разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый.

Организаторами размещения выступили ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и ОАО «Сбербанк России».

Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова так комментирует размещение облигаций: «Мы расцениваем это размещение как следующий шаг в процессе привлечения долгового капитала на публичном рынке. Впервые срок размещенных облигаций составил 3 года без оферты. Надеемся, что и в будущем российский рынок облигаций будет давать возможность качественным заемщикам привлекать деньги на более длинные сроки».

Исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал Борис Гинзбург сообщил: «Мы провели очень успешную сделку, разместив облигации на 3 года по стоимости, отвечающей высокому кредитному качеству заемщика. Нужно подчеркнуть, что Группа ЛСР - первая из корпоративных эмитентов с аналогичными кредитными рейтингами в 2010 г. разместила облигации на срок 3 года без оферты, что является максимально возможным сроком для биржевых облигаций. Данный выпуск, безусловно, послужит бенчмарком доходности для долгосрочных займов группы и создаст прекрасные возможности для дальнейших заимствований».

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ГРУППА ЛСР

Подписывайтесь на нас:


10.09.2010 19:54

Об этом заявили сегодня на форуме PROEstate инициаторы проекта. Как рассказал заместитель генерального директора по имущественным отношениям ТОО «Дирекция по строительству Северо-Западного регионального центра концерна (СЗРЦ) ПВО «Алмаз-Антей»» Владимир Кучерук, решение о реализации проекта было принято правлением концерна в 2007 г. Проект предусматривает перебазирование 5 петербургских предприятий, входящих в состав концерна, на одну площадку. К переезду на территорию ОАО «ГОЗ «Обуховский завод» готовятся ОАО «Российский институт радионавигации и времени» (РИРВ), ОАО «Ордена Трудового Красного знамени Всероссийского научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ВНИИРА), ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения» (КБСМ) и ОАО «Завод радиотехнического оборудования» (ЗРТО).

Как уточнил консультант проекта, генеральный директор ООО «Рос ТЭО» Константин Косарев, сегодня территория одного только Обуховского завода на пр.Обуховской обороны (Невский район) составляет около 50 га. Завод готов выделить под размещение СЗРЦ порядка 37 га. Таким образом, земельные владения петербургских предприятий «Алмаз-Антея» уменьшатся почти вдвое - с 73 до 37 га. При этом инициаторы проекта гарантируют сохранение существующих производств, ориентированных на выполнение госзаказа, обещают повысить коэффициент использования производственных площадей на 70-80%, увеличить диверсификацию производственного и разрабатывающего комплекса, а также получить дополнительные источники от использования непрофильных активов на техническое перевооружение.

Подготовка к реализации проекта началась в 2008 г. – еще тогда на территории Обуховского завода была расчищена строительная площадка, снесены отдельные постройки. Однако из-за кризиса проект был приостановлен до марта 2010 г., когда под гарантии концерна и Правительства РФ был получен кредит в 5 млрд. рублей, позволяющий осуществить I очередь строительства. В рамках этого этапа до 2013 г. освободится 25 га на территории Обуховского завода и еще 6 га на территории ЗРТО на углу Лермонтовского пр. и Обводного канала.

На втором этапе – с 2013 по 2015 гг. – планируется строительство зданий и необходимой инфраструктуры для перевода на территорию СЗРЦ трех остальных предприятий, и, также с освобождением занимаемых ими площадей – РИРВ с пл. Растрелли, д.2, ВНИИРА – с Васильевского острова (Шкиперский проток, 19) и КБСМ – с Лесного пр., 64.

На реализацию мероприятий второго этапа руководство концерна рассчитывает получить кредитные средства в объеме 10 млрд. рублей. 17 мая 2010 г. представители «Алмаз-Антей» подписали соглашение о сотрудничестве с Администрацией Петербурга. В рамках этого соглашения, как сообщил В. Кучерук, город взял на себя функцию по строительству комплекса СЗРЦ, а также заботу о повышении инвестиционной привлекательности высвобождаемых территорий. Также рассматривается вопрос о выделении новых энергетических мощностей, в которых будет нуждаться объединенный на площадке Обуховского завода комплекс.

«Мы надеемся, что привлечение инвесторов на освобождаемые нами участки позволит существенно облегчить выплаты по привлекаемым кредитам», - пояснил Кучерук. Он также выразил благодарность в адрес петербургского Комитета по инвестициям и стратегическим проектам: проект потребует содействия городских властей еще на стадии проектирования. В частности, необходимо внесение коррективы в ПЗЗ в связи с изменением функции высвобождаемых территорий – с промышленной зоны на зону общественно-деловой и жилищной застройки.

По предварительным расчетам, на 48 га, которые получит город, можно построить два бизнес-центра класса А, гостиницу и до 800 тыс. кв.м жилья. Участки в зоне Обуховского завода позволяют строительство зданий высотой до 25 этажей. Кроме того, инициаторы проекта выражают надежду на создание спортивно-оздоровительной зоны на территории сада «Спартак» с размещением в ней двух бассейнов, ледового комплекса и стадиона. Однако, как уточнил К.Косарев, эти вопросы, напрямую связанны с привлечением частных инвестиций и будут решаться на III этапе реализации проекта.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: