Группа ЛСР успешно разместила биржевые облигации на сумму 2 млрд. рублей


14.09.2010 19:47

Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-02 на общую сумму 2 млрд. руб. Процентная ставка по первому купону составила 10% в рублях. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона, сообщает пресс-служба Группы ЛСР.

Идентификационный номер выпуска - 4В02-02-55234-Е от 24.11.2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 2 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения, который разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый.

Организаторами размещения выступили ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и ОАО «Сбербанк России».

Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова так комментирует размещение облигаций: «Мы расцениваем это размещение как следующий шаг в процессе привлечения долгового капитала на публичном рынке. Впервые срок размещенных облигаций составил 3 года без оферты. Надеемся, что и в будущем российский рынок облигаций будет давать возможность качественным заемщикам привлекать деньги на более длинные сроки».

Исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал Борис Гинзбург сообщил: «Мы провели очень успешную сделку, разместив облигации на 3 года по стоимости, отвечающей высокому кредитному качеству заемщика. Нужно подчеркнуть, что Группа ЛСР - первая из корпоративных эмитентов с аналогичными кредитными рейтингами в 2010 г. разместила облигации на срок 3 года без оферты, что является максимально возможным сроком для биржевых облигаций. Данный выпуск, безусловно, послужит бенчмарком доходности для долгосрочных займов группы и создаст прекрасные возможности для дальнейших заимствований».

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ГРУППА ЛСР

Подписывайтесь на нас:


07.09.2010 12:23

Вчера «Базэл» официально сообщил об увольнении Ивана Кузнецова с поста гендиректора ООО «ПСК «Трансстрой»« (головная структура генподрядного холдинга «Трансстрой»). Новым руководителем назначен Алексей Баранцев, который в декабре 2008 г. возглавил корпорацию «Главстрой», объединившую все строительные активы Олега Дерипаски. До этого Алексей Баранцев был гендиректором «ГАЗа», работал в структурах «Русала».

«Акционером поставлена задача искоренить в «Трансстрое» старые методы работы, основанные на выводе денежных средств, откатах и кумовстве», - объяснил кадровые перестановки заместитель гендиректора «Главстроя» Евгений Иванов. Другая причина увольнения господина Кузнецова - в отрицательном балансе компании. «Акционера не может устраивать то, что по итогам января-июля 2010 г. «Трансстрой» при выручке в 15,338 млрд. руб. получил убыток в 1,445 млрд. руб.», - пояснил господин Иванов. По его словам, в «Трансстрое» будет проведен аудит всех контрактов, заключенных Иваном Кузнецовым со всеми субподрядчиками. Евгений Иванов не исключает, что могут последовать увольнения и других топ-менеджеров «Трансстроя».

Вчера же «Базэл» сообщил, что в правоохранительные органы направлены материалы для возбуждения в отношении Ивана Кузнецова уголовного дела по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц). Эта статья УК предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с возможным штрафом до 1 млн. руб. или в размере дохода, полученного осужденным за последние три года.

В предоставленной «Главстроем» копии заявления в Генпрокуратуру РФ сообщается о двух фактах, которые, по мнению заявителя, привели к хищению средств на общую сумму почти 337 млн. руб. Так, в марте 2008 г. Иван Кузнецов от имени ЗАО «Инжтрансстрой» (входит в «Трансстрой») привлек в качестве субподрядчика ЗАО «Экогазинформ» в проект по проектированию и строительству железнодорожной ветки к Эльгинскому месторождению угля в Якутии. (Заказчик — «Мечел», «Трансстрой» выступает генподрядчиком.) За 194,4 млн. руб. «Экогазинформ» должен был провести инжиниринговые работы, которые, по мнению «Базэла», специалисты «Инжтрансстроя» могли выполнить без привлечения субподрядчика. По версии «Базэла», аналогичная ситуация произошла и на другом проекте по строительству газового комплекса в порту Усть-Луга Ленинградской области. В январе 2010 г. господин Кузнецов привлек субподрядчиком по этому проекту ООО «Фирма ИКЭМ», с которым был подписан договор на 142 млн. руб. «Базэл» настаивает, что эта сумма «многократно превысила среднерыночную стоимость аналогичных работ». В своем заявлении «Базэл» утверждает, что Иван Кузнецов, «действуя в сговоре с руководством ООО «Фирма ИКЭМ», вывел денежные средства («Трансстроя»), которые позже были перечислены на счета подставных фирм и присвоены соучастниками». По данным «Главстроя», «Экогазинформ» и фирма ИКЭМ контролируются Валентином Павлюченко (экс-замминистра Миннефтегазстроя СССР) и членами его семьи. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что для регистрации заявления потребуется несколько дней, еще месяц необходимо на проверку фактов, изложенных заявителем. «Но в случае с «Трансстроем» ответ заявителю может быть дан раньше», - добавил представитель ведомства. Связаться с господином Павлюченко вчера не удалось. Господин Кузнецов все обвинения в свой адрес опровергает. «Я действовал в рамках устава компании», - заявляет он. Иван Кузнецов утверждает, что разработанная фирмой ИКЭМ проектная документация по объекту в порту Уст-Луга позволила «Трансстрою» выиграть контракт общей стоимостью около 9 млрд. руб.

Напомним, что  «Базэл» выкупил 50% «Трансстроя» у основателя холдинга экс-министра транспортного строительства СССР Владимира Брежнева в 2007 г., по оценкам экспертов, за 253 млн. долларов. В 2008 г. «Базэл» стал единственным владельцем. «Трансстрой» выступает подрядчиком ряда крупных олимпийских объектов в Сочи, строит защитные сооружения от наводнений в Петербурге, проектирует третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьево.

Иван Кузнецов, работавший в «Трансстрое» с 2003 г., один из немногих представителей команды, сформированной еще Владимиром Брежневым. По некоторым данным кадровая рокировка в холдинге связана с тем, что «Базэл» давно хотел освободиться от старой команды. Между тем в последнее время «Трансстрою» не везет с контрактами. Недавно Федеральная антимонопольная служба признала незаконным проведенный в июле конкурс по выбору подрядчика для строительства круизного центра в Сочи стоимостью 11,09 млрд. руб., где главным претендентом значился «Трансстрой». Кроме того, «Трансстрой» потерял в Сочи еще один крупный контракт на 12,7 млрд. руб. по строительству в Имеретинской долине инженерной и дорожной сетей: в конце августа заказчик проекта ГК «Олимпстрой» не допустил «Трансстрой» к итоговому отбору, предает «Коммерсант».

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас: