Группа ЛСР успешно разместила биржевые облигации на сумму 2 млрд. рублей

14.09.2010 19:47

Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-02 на общую сумму 2 млрд. руб. Процентная ставка по первому купону составила 10% в рублях. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона, сообщает пресс-служба Группы ЛСР.

Идентификационный номер выпуска - 4В02-02-55234-Е от 24.11.2009 г. Количество ценных бумаг выпуска 2 млн. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения, который разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый.

Организаторами размещения выступили ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и ОАО «Сбербанк России».

Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова так комментирует размещение облигаций: «Мы расцениваем это размещение как следующий шаг в процессе привлечения долгового капитала на публичном рынке. Впервые срок размещенных облигаций составил 3 года без оферты. Надеемся, что и в будущем российский рынок облигаций будет давать возможность качественным заемщикам привлекать деньги на более длинные сроки».

Исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал Борис Гинзбург сообщил: «Мы провели очень успешную сделку, разместив облигации на 3 года по стоимости, отвечающей высокому кредитному качеству заемщика. Нужно подчеркнуть, что Группа ЛСР - первая из корпоративных эмитентов с аналогичными кредитными рейтингами в 2010 г. разместила облигации на срок 3 года без оферты, что является максимально возможным сроком для биржевых облигаций. Данный выпуск, безусловно, послужит бенчмарком доходности для долгосрочных займов группы и создаст прекрасные возможности для дальнейших заимствований».

ИСТОЧНИК: АСН-инфо
МЕТКИ: ГРУППА ЛСР

Эксперты: По объему построенных и возводимых торговых центров Россия занимает первое место в Европе
14.09.2010 13:17

Россия занимает первое место в Европе по объему построенных и возводимых торговых центров, к такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield. При этом отечественные ритейлеры упрямо не желают вписываться в мейнстрим Старого Света, который почти в два раза сократил ввод новых торговых площадей.

В I полугодии 2010 г. в России было построено 428,513 тыс. кв. м торговых центров, из них 41% приходится на Москву, говорится в отчете Cushman & Wakefield. К 2012 г. отечественные девелоперы обещают подарить стране еще 2,3 млн. кв. м. На II половину 2010 г. придется открытие таких крупных торговых центров, как «Галерея» в Петербурге (93 тыс. кв. м) и Mall of Russia в столичном ММДЦ «Москва-Сити» (101 тыс. кв. м), отмечает руководитель отдела торговой недвижимости российского офиса Cushman & Wakefield Чарльз Слейтер.

Второе место по объему вводимых торговых площадей занимает Турция. Местные застройщики в ближайшие полтора года намерены увеличить площадь турецких магазинов на 1,16 млн. кв. м. По данным Cushman & Wakefield, именно на Россию и Турцию приходится более половины всех торговых площадей Европы, которая постепенно сдает свои позиции развивающимся рынкам. Лидером по приросту торговых площадей сегодня является Восточная Европа. В Болгарии этот показатель в I полугодии 2010 г. составил 96%, в Боснии, Румынии, Сербии, Словакии и Словении – 5–10%.

В то же время в Старом Свете количество новых открытых ТЦ снизилось до самого низкого с 2005 г. показателя: в первой половине 2010 г. было введено всего 2,1 млн. кв. м. Всего за этот период открылось 64 торговых комплекса, что в два раза меньше аналогичного показателя 2009 г. Тогда было открыто 120 магазинов. Фактически во всех европейских странах в последние годы происходит сокращение объемов торгового строительства, отмечают эксперты Cushman & Wakefield. Так, за I полугодие 2010 г. в десяти странах, включая Чехию, Венгрию и Ирландию, не было открыто ни одного торгового центра.

В то же время инвестиции в торговую недвижимость Европы в первой половине 2010 г. выросли по сравнению с прошлым годом на 80% и составили 16,5 млр. евро, говорится в отчете Cushman & Wakefield. По данным экспертов CB Richard Ellis, на инвестиционном рынке Европы лишь торговый сектор продемонстрировал быстрый рост объема сделок при участии иностранных инвесторов, доля которых составила около 40%.

Тем не менее, Россия не значится в топ-листе самых привлекательных для иностранных инвесторов стран. У нас, а также в соседней Украине все сделки на рынке торговых помещений были осуществлены местными инвесторами. Основной поток заграничных денег пролился на Германию, Францию и Польшу, а в Норвегии и Венгрии практически 100% сделок в торговом секторе совершались при участии иностранных покупателей.

В скором времени нашей стране удастся переломить ситуацию, уверен управляющий директор CB Richard Ellis в России Даррэлл Станафорд. По его мнению, в 2011 г. иностранцы будут участвовать в половине сделок на рынке торговых площадей России, который столкнется к тому времени с серьезным дефицитом свободных помещений, пишет РБК.

 

ИСТОЧНИК: АСН-инфо