Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
МЭРТ сегодня рассмотрело проект строительства Орловского тоннеля.
Проект строительства Орловского тоннеля сегодня прошел рассмотрение на заседании Министерства экономического развития и торговли. Напомним, что данный стратегический проект претендует на финансовую поддержку Инвестиционного фонда РФ.
Вице-губернатор Александр Вахмистров придерживается мнения, что строительство Орловского тоннеля получит федеральную поддержку, поскольку это стратегически важный проект для Санкт-Петербурга.
Это же мнение высказала губернатор Валентина Матвиенко после заседания комиссии инвестфонда в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума, когда стало известно, что в числе проектов, получивших одобрение, назван Западный скоростной диаметр. «Мы надеемся, - сказала тогда губернатор, - что поддержку Инвестиционного фонда получит и еще один важный для города и страны проект - Орловский тоннель под Невой, реализация которого позволит не только улучшить транспортную ситуацию в городе, но и ситуацию с прохождением судов на Неве, функционирование всей Волго-Балтийской системы».
Итогом сегодняшнего обсуждения стало решение о выделение средств Инвестфонда на реализацию данного проекта с условием уточнения его технических характеристик. изначально предполагалось, что из средств Инвестиционного фонда Орловский тоннель должен получить более 8 млн рублей, однако вследствие пересмотра проекта финансирование может быть сокращено.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: