Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
Петербуржцы требуют сохранить свое право участвовать в общественных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности.
Открытое письмо с подписями 2747 петербуржцев вручили вчера депутатам Законодательного собрания активисты Гринпис. Горожане требуют отклонить законопроекты, ограничивающие их право на благоприятную окружающую среду. Один из законопроектов, фактически отменяющий процедуру общественных слушании в области градостроительства, может быть рассмотрен в последнем чтении уже 5 июля.
Желание городского правительства протолкнуть закон «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности» до летних парламентских каникул вполне понятно - действующий закон стал слишком неудобен для власти. Он обязывает городскую администрацию подробно информировать людей о предстоящем строительстве, обеспечивать открытый доступ к большому перечню документов, а также учитывать замечания петербуржцев, высказанные на общественных слушаниях. Благодаря этому жителям уже не раз удавалось оспорить в суде результаты слушаний, проведенных с нарушением закона.
Новый законопроект, рожденный в недрах городского правительства, лишен этих «недостатков». Большинство поправок, направленных на защиту прав горожан при проведении слушаний, были отклонены парламентским большинством во втором чтении. Что все-таки для властей важнее - интересы строительного лобби или права петербуржцев, покажет финальное голосование.
«К сожалению, власти не понимают, что превращение слушаний в простую формальность может стать последней каплей для тысяч горожан, пытающихся защитить немногочисленные парки и скверы от застройки. Если закон будет принят, у людей останется только одна возможность донести до чиновников свою позицию - выйти на улицу», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Артамонов, руководитель Санкт-Петербургского отделения Гринпис.
Подписи под открытым письмом были собраны добровольцами Гринпис за два дня у метро «Горьковская» и на Невском проспекте.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: