Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
Федеральная антимонопольная служба подписала мировое соглашение с ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» об урегулировании спора о нарушении антимонопольного законодательства.
11 октября 2005 года ФАС России вынесла решение по делу №105/227-05, в соответствии с которым действия ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» были квалифицированы как нарушение п.1 ст. 5 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных рынках». Цементной компании было выдано предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства.
Решением Арбитражного суда г.Москва 17 января 2006 года по делу №А40-67098/05-92-591, возбужденному по заявлению ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», решение ФАС России оставлено в силе. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москва от 31 марта 2006 года решение Арбитражного суда г.Москва от 17 января 2006 года отменено, решение и предписание ФАС России признаны недействительными.
Учитывая эти обстоятельства и результаты дополнительного изучения ФАС России состояния цементной промышленности, стороны договорились о полном урегулировании спора. При этом учитывалось, что деятельность ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» имела определенный положительный социально-экономический эффект, в частности, ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» готово реализовать инвестиционную программу комплексной полномасштабной модернизации и технического перевооружения цементных предприятий на 2005-2010 гг. на сумму более 10 млрд. руб. ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» обязуется соблюдать требования антимонопольного законодательства и не допускать злоупотребления доминирующим положением на рынке цемента.
«Мы удовлетворены достигнутым мировым соглашением, поскольку оно устраняет все негативные последствия нарушения антимонопольного законодательства и одновременно позволяет цементной промышленности развиваться», - заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: