Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
Вчера, под председательством Министра регионального развития Владимира Яковлева, состоялось заседание Коллегии Минрегиона России.
В работе Коллегии приняли участие представители федеральных органов государственной и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, видные общественно политические деятели, представители деловых кругов.
Руководитель федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Круглик доложил о практической реализации приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и федеральной целевой программы «Жилище». Он, прежде всего, отметил, что до настоящего времени не определена стоимость 1 кв. метра, а это ставит под угрозу выполнение местными органами власти программы выдачи жилищных сертификатов, кроме того, на сегодняшний день нет единого общероссийского механизма предоставления субсидий льготным категориям граждан и системы их учета.
В докладе главы Росстроя особое внимание уделялось развитию программ ипотечного кредитования населения. Сергей Круглик сообщил, что уже в 2006 году планируется увеличить количество выданных ипотечных кредитов почти в 3 раза – до 108 млрд рублей, причем 21 млрд рублей будет составлять доля кредитов, выданных в рамках федеральной программы рефинансирования. На увеличение уставного капитала АИЖК направлено в 2006 году более 3 млрд. рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» Росстроем было рассмотрено 125 заявок из 52 регионов страны. В итоге одобрение получило 74 заявки, которые наиболее полно соответствовали предъявляемым требованиям.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: