Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
Сегодня в Колпино открыт новый завод компании «Северсталь» по производству труб большого диаметра для нефтяной и газовой промышленности. В церемонии открытия Ижорского трубного завода (ИТЗ) приняли участие Президент России Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, председатель совета директоров ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов.
«Открытие нового завода одной из крупнейших в мире металлургических компаний - «Северсталь» - это событие огромной важности не только для Петербурга, но и всей российской, и даже мировой экономики», - отметила губернатор, выступая на торжественной церемонии.
Одновременно с новым предприятием вступил в строй после реконструкции листопрокатный цех (прокатный стан-5000), который расположен с ним на одной производственной площадке. Тем самым создана непрерывная технологическая цепочка, которая позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию для нефтяной и газовой отрасли на уровне мировых стандартов. ИТЗ относится к разряду импортозамещающих производств – трубы большого диаметра ранее не выпускались в нашей стране, а закупались за рубежом.
Напомним, что ОАО «Северсталь» является стратегическим инвестором, а проект строительства Ижорского трубного завода имел статус стратегического инвестиционного проекта.
Главный потребитель завода – компания «Газпром». Трубы ИТЗ предназначены для строительства Северо-Европейского газопровода, разработки Штокмановского месторождения, строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, а также для других проектов, направленных на реализацию Энергетической стратегии России.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: