Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
ОАО «ТГК-1» возобновляет ремонтные работы на тепловых сетях и электростанциях, приостановленные на время проведения в Петербурге саммита «Большой восьмерки».
Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании.
Эксплуатационные подразделения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и подрядные организации возобновили ремонтные работы на тепловых сетях и электростанциях, приостановленные на время проведения саммита G8.
В настоящее время работы ведутся на 12 участках тепловой сети. Самый масштабный объект – перекладка значительной части Северной тепломагистрали от ТЭЦ-14. Минувшей зимой состояние этой теплотрассы вызывало особое беспокойство энергетиков и городских властей. Суммарная протяженность выявленных при диагностике и предназначенных к замене на 2006 год фрагментов Северной тепломагистрали превышает 5,5 км.
Всего же на текущий межотопительный сезон было запланировано к ремонту и реконструкции 43 участка теплосетей общей протяженностью свыше 30 км, из них по 17 объектам предусмотрена реконструкция с учетом необходимости присоединения новых потребителей. По пяти адресам работы уже завершены.
При проведении ремонтных работ горячее водоснабжение потребителей обеспечивается по временным тепломагистралям.
Напомним, вложения в ремонт, реконструкцию и новое строительство объектов северо-западного энергокомплекса ТГК-1 в 2006 году составляет примерно 5,6 млрд рублей, из которых финансирование ремонтов – более 1,8 млрд рублей, инвестпрограмма – 3,7 млн.
АСН-инфо