Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Более 7,5 тысяч гектаров территорий бывших промышленных зон Санкт-Петербурга должны подвергнуться комплексной реконструкции. Об этом в ходе совещания, посвященного возможностям оптимизации процесса выдачи разрешений на застройку освобождаемых промышленных территорий, сообщил зампредседателя КГА Виктор Полищук.
В настоящее время в списке объектов, которые планируется вывести за пределы центра города, числится более 100 адресов. Не смотря на достаточную привлекательность земельных участков, на которых располагаются депрессивные предприятия, пока процесс редевелопмента идет недостаточно быстрыми темпами. Причины этого, по мнению аналитиков, в недостаточной эффективности процедуры согласований. В частности, отмечается, что КГА зачастую не укладывается в определенные петербургским законодательством сроки рассмотрения предоставляемой документации.
Однако в комитете считают, что все задержки вызваны не столько недостаточно эффективной работой чиновников, сколько нежеланием самих инвесторов продуктивно сотрудничать с властями. «Девелоперы все свои действия основывают на получении коммерческой прибыли, не задумываясь о нуждах города», - отметил Виктор Полищук. По его мнению, ситуация, сложившаяся вследствие проведенной приватизации промышленных предприятий, не создает условий для нормального развития городских территорий. «Каждый владелец земельного участка хочет застроить его исходя из собственных интересов, - считает зампредседателя КГА. – Никто не хочет комплексно осваивать территории, предпочитая локальные проекты».
Однако это не снимает ответственности с представителей профильных комитетов. В настоящее время проводится реформирование КГА для обеспечения нормального процесса согласований. Кроме того, планируется провести работу по анализу системных ошибок в местном и федеральном законодательстве, которые оказывают негативное влияние на развитие строительной отрасли. Представителям профильных комитетов и бизнес-структур предложено в ближайшее время подготовить перечень «проблемных» вопросов.
АСН-инфо