Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Южнокорейская компания SK Networks выразила желание приобрести акции «Ленинградсланца».
В правительстве Ленинградской области под председательством вице-губернатора Григория Дваса состоялась рабочая встреча, посвященная перспективам развития «Ленинградсланца».
Как сообщает пресс-служба областного правительства, во встрече принимали участие представители нового акционера «Ленинградсланца» - компании «Ренова», руководство предприятия, а также представители южнокорейской компании SK Networks, которые выразили желание приобрести акции «Ленинградсланца».
По просьбе южнокорейской стороны вице-губернатор рассказал о текущей социально-экономической ситуации в городе Сланцы, а также о возможных перспективах возобновления добычи сланцев и разработки новых месторождений в районе. Он отметил, что в настоящее время властями Ленобласти совместно с «Севзапнедрами» изучается и составляется подготовительная документация необходимая для объявления конкурса по разработке нового месторождения. Сам конкурс может быть объявлен через 6-8 месяцев.
Кроме того, вице-губернатор также подтвердил намерение Правительства Ленинградской области выставить на аукцион 20% акций «Ленинградсланца», принадлежащие региону. «Мы не ставим цели получить от продажи пакета акций больших средств. Важно, чтобы сформировалась структура, которая позволила бы обеспечить приток инвестиций» – сказал Двас. Аукцион планируется провести в сентябре текущего года.
Представители южнокорейской компании заявили о своей заинтересованности и готовности участвовать в инвестировании большого объема средств не только в производство, но и в социальные структуры города Сланцы. Сроки и объемы инвестиции пока обсуждаются.
Данная встреча стала первой в числе предстоящих знакомств с потенциальными инвесторами, подчеркивают чиновники. По словам вице-губернатора, перспектива открытия новых разработок резко повысила интерес к предприятию на инвестиционном рынке. Помимо SK Networks и «Ренова» акциями «Ленинградсланца» заинтересовались другие как отечественные, так и иностранные компания. Их предложения будут рассмотрены акционерами в ближайшее время.
Источник: Росбалт