Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Петербургский филиал Газпромбанка снизил ставки по ипотечным кредитам с 14 до 13% в рублях и с 12 до 11,5% в валюте, по сообщению банка.
Помимо ставок филиал изменил сроки кредитования на покупку жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках. Теперь кредит на покупку жилья на первичном рынке можно получить на срок до 20 лет под 11,5%, говорится в сообщении Газпромбанка.
«Решение об изменении условий кредитования по ипотечным программам продиктовано не только ужесточением конкурентной борьбы на данном сегменте рынка, но и стремлением предлагать клиентам максимально выгодные условия, - отметил начальник отдела обслуживания физических лиц филиала Газпромбанка в Санкт-Петербурге Александр Анищенко. – Мы стараемся определить, какие условия кредитования являются наилучшими для заемщика. В частности, сегодня мы готовы с уверенностью говорить о том, что оптимальный срок ипотечного займа для клиента находится в интервале от 15 до 20 лет».
С целью дальнейшего расширения розничного бизнеса, а также для удобства клиентов в августе 2006 г. филиал Газпромбанка в Санкт-Петербурге открывает первый дополнительный офис в Центральном районе города, на улице Ефимова. В ближайших планах филиала - открытие еще 4-х дополнительных офисов и одного центрального офиса на площади Пролетарской диктатуры.
Источник: ПРАЙМ-ТАСС