Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Проект строительства Орловского тоннеля получил поддержку Инвестиционного фонда на состоявшемся сегодня очередном заседании Инвестиционной комиссии Министерства экономического развития и торговли РФ.Об этом вчера вечером сообщила пресс-служба Смольного.
Из семи рассмотренных на сегодня проектов государственную поддержку за счет Инвестиционного фонда РФ получили два петербургских – проекты строительства Западного скоростного диаметра и Орловского тоннеля.
Реализация обоих проектов имеет высокую социальную значимость, во многом определяет перспективы экономического и градостроительного развития города, его инвестиционную привлекательность.
Напомним, что Орловский тоннель представляет собой два параллельных двухуровневых тоннеля круглого сечения глубокого заложения, проходящих под рекой Невой, Смольной и Свердловской набережными длиной около 940 м.
Проект строительства Орловского тоннеля был детально проанализирован консультантами ING Bank N.V. (London, United Kingdom).
По результатам анализа выдано заключение инвестиционного консультанта о том, что проект осуществим с экономической и финансовой точек зрения, обеспечивает приемлемые показатели финансовой, бюджетной и экономической эффективности, а также будет привлекательным для крупнейших международных инвесторов.
Сметная стоимость строительства Орловского тоннеля составляет 26 360,7 млн. руб. (в ценах на 01.01.06 г.), что превышает минимально необходимую сметную стоимость инвестиционного проекта, установленную для получения государственной поддержки за счет Инвестиционного фонда РФ.
По результатам проведения концессионного конкурса будет выбран инвестор-концессионер, который направит на софинансирование строительства не менее 1/3 от сметной стоимости тоннеля, оставшиеся 2/3 средств будут выделены из государственных источников финансирования (равными долями из Инвестиционного фонда РФ и бюджета Санкт-Петербурга).
В 2005 году разработано Обоснование инвестиций в строительство транспортного тоннеля, прошедшее необходимые согласования в контрольно-надзорных органах, экологическую и вневедомственную экспертизу. По результатам разработки Обоснования инвестиций получено положительное заключение Главгосэкспертизы России (№ 1221-05/ГГЭ – 3426/04).
Во II квартале 2006 года начата разработка проекта строительства Орловского тоннеля. В 2006 году бюджетом Санкт-Петербурга на разработку проектной документации для строительства Орловского тоннеля предусмотрено выделение 700 млн. руб. Начало строительных работ по объекту планируется в IV квартале 2006 года.
Строительство Орловского тоннеля позволит создать первую круглосуточную транспортную связь правого и левого берегов р. Невы, а также районов исторического центра города с Кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга и далее с дорожной сетью страны; перераспределить транспортные потоки на подходах к центру города и снизить нагрузку на существующие невские мосты, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети на связи между центром и периферийными районами Санкт-Петербурга; повысить безопасность жизнедеятельности в Санкт-Петербурге, создать кратчайшую связь в центральной части города между берегами р. Невы для круглосуточной работы пожарной службы, скорой помощи, МЧС, ГИБДД и др. специальных служб.
Реализация проекта Орловского тоннеля и автодорожных подходов к нему приведет к созданию около 3,5 тыс. новых рабочих мест, непосредственно связанных со строительством и последующей эксплуатацией искусственного сооружения. Увеличение объемов строительства вызовет рост занятости в сопутствующих отраслях (производство строительных материалов, машин и оборудования и т.д.) ориентировочно на 5-6 тыс. человек. Суммарный прирост численности рабочих мест составит 9,0-10,5 тыс. человек.
АСН-инфо