Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
28 июня под руководством Министра регионального развития Российской Федерации Владимира Яковлева состоится шестое заседание Межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов.
На заседании с докладом о ходе реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» выступят руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунального хозяйства (Росстрой) Сергей Круглик и директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона России Ремир Мукумов.
Источники и механизмы финансирования проектов по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства будут названы в докладе губернатора Омской области Леонида Полежаева.
О развитии новых архитектурно-строительных систем, типов зданий и технологий их возведения, сдерживании и оптимизации стоимости строительной продукции, в первую очередь, на жильё массового спроса расскажет первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Владимир Ресин.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров выступит с докладом о финансировании приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 2007 году.
Механизмы повышения эффективности деятельности предприятий коммунального хозяйства, повышения качества и надежности предоставляемых ими услуг станут темой выступления Президента Чувашской Республики Николая Федорова.
Кроме того, в ходе заседания будут заслушаны доклады о выполнении поручений Межведомственной рабочей группы:
- о ходе разработки проекта федерального закона о саморегулируемых организациях;
- о законодательных инициативах в сфере ЖКХ;
- о рабочей подгруппе по развитию крупных городов.
- о ходе разработки проекта федерального закона о саморегулируемых организациях;
- о законодательных инициативах в сфере ЖКХ;
- о рабочей подгруппе по развитию крупных городов.
Напомним, Межведомственная рабочая группа по приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов создана распоряжением Президента Российской Федерации от 30.12.2005 № 629-РП.
В состав рабочей группы включены 33 человека, в том числе член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов Владимир Яковлев и члены Совета: Георгий Боос, Василий Бочкарев, Виктор Волончунас, Владимир Городецкий, Сергей Круглик, Петр Сумин, Мартин Шаккум.
В составе рабочей группы 8 руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и административных центров субъектов Российской Федерации, 5 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители Администрации Президента и Правительства Российской Федерации, руководители структурных подразделений ведущих федеральных министерств и ведомств, профессиональные участники рынка жилья.
Руководителем межведомственной рабочей группы назначен Владимир Яковлев, заместителями: Владимир Ампилогов – заместитель директора Департамента отраслевого развития Аппарата Правительства Российской Федерации, Елена Батурина – президент закрытого акционерного общества «ИНТЕКО», Сергей Круглик – руководитель Росстроя и Петр Сумин – губернатор Челябинской области.
Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов сформирован 21 октября 2005 года указом Президента Российской Федерации № 1226.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: