Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:
Депутаты поддержат строительство Кольцевой дороги и дамбы – таков итог выездного совещания Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, строительству и наукоемким технологиям, проведенного сегодня в Смольном под председательством Мартина Шаккума. Было принято решение обратиться в правительство России с просьбой поддержать реализацию главных инфраструктурных проектов Санкт-Петербурга.
Сегодня в Смольном состоялось выездное совещание Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. В совещании приняли участие губернатор Валентина Матвиенко, представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, руководитель Росавтодора Олег Белоозеров, заместитель Росстроя Владимир Коган. Вел совещание председатель комитета Мартин Шаккум.
На совещании обсуждались вопросы завершения строительства Кольцевой дороги автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, Комплекса защитных сооружений от наводнений, а также опыт организации управления жилищно-коммунальным хозяйством в Адмиралтейском районе.
Выступая перед участниками совещания, губернатор Валентина Матвиенко поблагодарила депутатов Государственной Думы за внимание к проблемам Петербурга, которые впервые собрались на свое рабочее заседание в Петербурге, в Смольном. Губернатор подчеркнула, что оба крупных инфраструктурных проекта - и КАД, и КЗС – имеют важнейшее, стратегическое значение, не только для Петербурга, но и для всей страны, поэтому крайне важно, чтобы они были закончены в установленные сроки. Для этого, в частности, нужно окончательно утвердить нормативную документацию. Так, до сих пор не выпущено постановление Правительства Российской Федерации о программе завершения строительства Комплекса защитных сооружений.
Губернатор обратилась к депутатам с просьбой поддержать реализацию крупнейших инфраструктурных проектов города и повлиять на ускорение принятия федеральных документов. В результате депутаты приняли решение обратиться в правительство России по этому вопросу.
Сквозное движение по Восточному полукольцу КАД планируется открыть к 1 июля, а окончательно все работы здесь будут завершены к 1 сентября 2006 года. Строительство КЗС планируется завершить к концу 2008 года.
Сейчас ведется строительство 1-й очереди Западного полукольца от Московского до Таллинского шоссе. Завершается проектирование 2-й очереди Западного полукольца от Таллиннского шоссе до станции Бронка. В результате к 2008 году можно будет проехать уже до Таллинского шоссе, а к 2012 году будет достроен последний участок КАД - от Таллинского шоссе до станции Бронка.
АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: