Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Петербургская тюрьма «Кресты» может сменить профиль своей деятельности и превратиться в гостинично-развлекательный комплекс.
Согласно программе развития Санкт-Петербурга как туристического центра, которая была принята в октябре 2005 года на основании исследования, проведенного международной консалтинговой компанией «Бостон Консалтинг Групп», к 2010 году Северную столицу должны посещать 5 млн туристов в год. В связи с этим возникает вопрос об их размещении -- существующие гостиницы всех классов просто не справятся с таким потоком желающих познакомиться с красотами города на Неве.
Строительство новых гостиничных комплексов является одним из приоритетных направлений реализации упомянутой городской программы. Свою лепту в развитие туристического сектора экономики Санкт-Петербурга решила внести и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России).
В то время как в Смольном проводилось заседание комиссии по реализации «туристической» программы, в Москве директор ФСИН Юрий Калинин сообщил о возможности создания в «Крестах» фешенебельного гостиничного комплекса. Суть его заявления сводится к следующему: следственный изолятор N 1 УИН ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в народе именуемый «Кресты», может стать объектом инвестиционного использования в том случае, если инвестор сохранит облик памятника архитектуры, а также построит в другом месте СИЗО, оснащенный по последнему слову тюремной техники. По словам Юрия Калинина, проект коммерческого использования «Крестов» уже разработан совместными усилиями его ведомства и правительства Санкт-Петербурга.
Однако подтвердить подобную информацию в профильных комитетах городской администрации не смогли, а вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров прокомментировал заявление директора ФСИН России следующим образом: «Это преждевременный разговор. В настоящее время реального инвестора нет, и никаких работ по территории, которую занимает изолятор, не ведется. Но как идею -- мы приветствуем и поддерживаем».
Пока трудно судить о возможной инвестиционной привлекательности «Крестов», поскольку налагаемые на них обременения весьма значительны -- не только необходимость строительства нового изолятора, но и широкомасштабные ремонтно-реставрационные работы могут снизить рентабельность проекта.
Напомним, что строительство Петербургской одиночной тюрьмы, получившей свое народное название «Кресты» за архитектурное решение -- корпуса тюрьмы расположены крестообразно, велось с 1884 по 1892 год. Строительство находилось в ведении Главного тюремного управления МВД, а непосредственное руководство осуществлял технико-строительный комитет по сооружению краткосрочной тюрьмы под председательством члена технико-строительного комитета МВД, профессора архитектуры, тайного советника Бернгардта. Церковно-административный корпус (церковь и часть здания) были построены под наблюдением инженеров Бернгардта и Жибера. В настоящее время «Кресты» относятся к числу памятников истории и культуры федерального значения.
Источник: Строительный Еженедельник