Ю.Молчанов: PROЕstate становится все более значимым событием
В Петербурге завершается подготовка к IV Международному инвестиционному форуму по недвижимости PROEstate. Как отметил сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Юрий Молчанов, развитие этого достаточно молодого проекта совпало с мировым кризисом. Сегодня форум решает как минимум две задачи – это формирование привлекательного имиджа регионального рынка недвижимости и создание площадки для плодотворного диалога российских регионов и, не в последнюю очередь, зарубежных участников, отметил он.
«В этом году на выставке PROEstate существенно увеличится количество экспозиций региональных участников, их более 30, и также очень сильно возрастет иностранное представительство, - сказал вице-губернатор. – Причем участие зарубежных компаний выражается не только в выступлениях, как это было раньше, но и в презентации их услуг и продукции».
Активизирующееся участие регионов объясняется, по мнению Ю.Молчанова, желанием привлечь инвестиции. На PROEstate-2010, в частности, планируются презентации таких социально значимых инфраструктурных проектов, как деревня «Универсиада» (Казань), ЖК «Академический» (Екатеринбург), «Крюковы казармы» (Петербург).
Увеличение числа иностранных участников он связывает со стагнацией целого ряда аналогичных мероприятий в Центральной, Восточной и Северной Европе. «Не секрет, что рынок недвижимости особенно «просел» в результате кризиса в Восточной Европе, - сказал вице-губернатор. – Нам же удалось создать очень хорошую, положительную альтернативу».
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.