I очередь строительства завода Tann-Papier под Псковом планируется завершить летом 2011 г.
Замгубернатора Псковской области Геннадий Безлобенко и председатель Комитета по экономическому развитию, промышленности и торговле Дмитрий Равикович посетили строительную площадку австрийского концерна Tann-Papier. Они ознакомились с ходом строительных работ, а также обсудил ряд организационных вопросов с представителями компании-застройщика.
Напомним, что в августе 2009 г. между губернатор Андрей Турчак и директор австрийского концерна Tann-Papier Кристиан Триенберг подписали соглашение о намерениях, в результате которого на территории Псковского района начата реализация проекта строительства завода по выпуску бумажных компонентов для табачной промышленности. Руководство компании намерено вложить в проект около 900 млн. рублей.
Геннадий Безлобенко отметил, что производство должно соответствовать всем технологическим и экологическим требованиям. Он также подчеркнул, что инвестпроект австрийской компании представляет особую ценность для региона. Представитель Tann-Papier Рене Балье рассказал, что строительство завода продвигается в соответствии с планом, проблем в реализации проекта не возникает.
Предприятие возводится в 2 этапа. I очередь планируется завершить летом 2011 г. В настоящее время на стройплощадке проводятся земляные работы, закончена закладка фундамента, возведен железобетонный каркас основного здания. В октябре 2010 г. предполагается установить крышу на основном здании завода, после чего будет организован ввоз технологического оборудования. Р.Балье рассказал, что при успешном завершении I очереди строительства возможно дальнейшее расширение производственных площадей. На данный момент площадь объекта составляет 8 тысяч кв. м.
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.