«Еврострой» намерен распространять опыт строительства перинатальных центров
«Мы готовы применять наработанный опыт для строительства перинатальных центров и в других российских регионах», - заявил гендиректор ГК «Еврострой» Андрей Хижняк на брифинге, посвященном завершению строительства центра в Твери.
Объект был возведен в рамках нацпроекта «Здоровье». Общая площадь перинатального центра составляет более 26 тысяч кв. м. Он может одновременно принимать 130 пациентов, а его консультативная поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену.
В процессе строительства центра была проведена масштабная работа, которая, в частности, включала в себя возведение комплекса зданий, налаживание внутренней и наружной инженерной инфраструктуры, проведение основных коммуникаций. ГК «Еврострой» установила в центре современное и высокотехнологичное медицинское оборудование. Строительство было осуществлено в соответствии с государственными нормами безопасности и экологии, технологическими и организационными требованиями к медицинским учреждениям данного формата и с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.