ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Фонд имущества Санкт-Петербурга провел аукцион по продаже нежилых встроенных помещений на первом этаже по адресу: пр. Науки, 14, корп. 1, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 33-Н, общей площадью 2258,9 кв. м, сообщает пресс-служба Фонда.
Объект передан в аренду ЗАО «ТФ Дом ленинградской торговли» (ДЛТ) до 21 сентября 2016 г, арендная плата не авансирована. Все помещения сданы в субаренду, фактически там размещаются магазины «Здоровый малыш» и «Полушка» и ресторан «Две палочки».
Количество заявок – 25. Цена продажи – 209 млн. рублей (начальная цена лота– 95 млн.). Победитель – физическое лицо.
Заместитель гендиректора по экономике и финансам ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Владимир Жуковский отметил: «Сегодняшние торги еще раз наглядно демонстрируют, что спрос на коммерческие помещения возвращается. Это особенно касается ликвидных объектов, к которым несомненно относятся помещения на пр. Науки. Сравнительно высокие цены на инвестиционно-привлекательные объекты установились примерно с начала 2010 г. За последние полгода также возродился спрос на объекты среднего качества: если еще зимой они продавались по стартовой цене или с небольшим превышением, то теперь зачастую цена продажи увеличивается в разы».