ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Северо-Западный банк Сбербанка РФ остается лидером ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге. Ипотечный портфель банка составляет 36 млрд. рублей. В течение I полугодия 2010 г. объем предоставленных ипотечных кредитов в финансовом выражении возрос на 41% к аналогичному периоду 2009 г. Такие цифры привели топ-менеджеры банка на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС.
Как отмечает директор управления СЗБ Сбербанка РФ по работе с предприятиями, партнерами и организациями активных продаж Елена Землянцева, в 2010 г. объем ипотечных кредитов растет с каждым месяцем – с 600 млн. рублей в январе до 1 млрд. в июле.
Успех программ ипотечного кредитования в банке объясняют не только позитивными изменениями на рынке, но и улучшением условий кредитования частных лиц. С апреля была отменена комиссия на выдаваемые кредиты, с июля – снижен размер первоначально взноса до 15-20%, а в рамках акции «В десятку!» - до 10%. Для участников зарплатных программ ставка снижена в среднем с 14,75% до 13,3%, сообщила Е.Землянцева.