ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
«Санкт-Петербургская теплосберегающая компания» завершила работы на блоке №6 строящейся Южной водозаборной станции в Санкт-Петербурге.
В рамках проекта компания выполнила работы по защите труб водозаборной станции от конденсата инновационным композитным материалом TSM Ceramic. Новая для российского рынка керамо-полимерная композиция позволит устранить конденсат на трубах Южной водозаборной станции, а также защитить их от коррозии и климатических перепадов температур.
«С каждым годом в России все больше внимания уделяется применению нано-технологий. На мой взгляд, первоочередная задача применения инновационных методов на водозаборных объектах – это обеспечение максимального сбережения энергоресурсов и увеличения межремонтных сроков, а также повышение уровня безопасности», - отмечает гендиректор «Санкт-Петербургской теплосберегающей компании» Евгений Нилов.
Материал TSM Ceramic соответствует международным стандартам качества (ISO 9001), экологически безопасен и долговечен (гарантийный срок – 10 лет, срок эксплуатации при наружном использовании свыше 25 лет).