ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
В ряде районов Карелии назрела необходимость строительства новых подстанций 110-220 кВ и линий 110 кВ для обеспечения возможности подключения новых потребителей, разукрупнения сети 35 кВ, снятия сетевых и режимных ограничений. Вопросы взаимодействия энергетиков и власти по реализации Программы развития сетевого комплекса обсудили гендиректор МРСК Северо-Запада Александр Кухмай и глава Карелии Андрей Нелидов.
В частности, необходимо строительство новых подстанций 110 кВ для разукрупнения сети 35 кВ Олонецкого и Прионежского районов; подстанции 220 кВ для обеспечения возможности подключения новых потребителей, устойчивой работы транзита 110 кВ ТЭЦ-13 Петрозаводск – ГЭС-1 Кондопожская; новых центров питания 110 кВ в Кондопожском и Лахденпохском районах.
С целью развития распределительных сетей филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» в 2007 г. разработал Схему перспективного развития электрических сетей напряжением 35-110 кВ. Реализация документа будет осуществляться в рамках долгосрочной инвестиционной программы филиала «Карелэнерго».
В первую очередь инвестиции в развитие сетевого комплекса, которые до 2015 г. оцениваются в 4,4 млрд. рублей, будут направлены на устранение дефицита мощности в регионе посредством перетока из Вологодской области, обеспечение надежности системы электроснабжения и снятия ограничений по мощности, перспективного развития Петрозаводска и строительства в городе нового жилого района.
На данный момент, из-за ограниченности инвестиционной составляющей в тарифе 2010 г., филиал «Карелэнерго» не может работать на опережение, обеспечивая повышение надежности. Особенно это касается масштабных проектов, реализация которых требует строительства протяженных воздушных линий и новых центров питания.
«Решение проблемы необходимого финансирования для развития электросетевого комплекса Карелии имеет ясные пути и прозрачные инструменты – это переход на RAB регулирование, которое позволит сетевой компании привлекать крупные долгосрочные кредиты и решать вопрос развития в комплексе», - подчеркнул А.Кухмай.
«Убежден, что для оперативного решения задач развития сетевого комплекса и главное – работы на перспективу, мы должны чаще встречаться. Консультации с руководством МРСК Северо-Запада целесообразно проводить не реже, чем раз в 1,5-2 месяца», - отметил А.Нелидов.