ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Партнером АФК «Система» по строительству II очереди принадлежащего ей кинокомплекса «Всемирные русские студии» в Санкт-Петербурге стала Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК).
Как пишет «Коммерсант», ОАО «Ленфильм XXI» учреждено в мае 2010 г., его уставный капитал – 116 млн. рублей. Главным видом деятельности в уставе указано «строительство и коммерческая эксплуатация кинотелевизионного комплекса». Из списка аффилированных лиц следует, что 49% его голосующих акций принадлежит ОАО «Система Масс-Медиа» («дочка» АФК «Системы»), другие 49% - ОАО ТРК-3, которое является структурой ВГТРК.
Комплекс «Всемирных русских студий» в Петербурге общей площадью 11 тысяч кв. м был сдан в эксплуатацию в 2008 г., и включает 4 съемочных павильона площадью 750 кв. м и 2 – 350 кв. м. Инвестиции в проект составили около 100 млн. долларов. Площадь II очереди кинокомплекса может достичь 70 тысяч кв. м, утверждает источник, знакомый с деталями проекта. По его словам, помимо новых съемочных павильонов планируется построить гостиницу, офисный центр, концертный зал. Инвестиции в проект оцениваются пока примерно в 150 млн. долларов, причем предполагается, что это будут внешние заимствования.
Упоминание «Ленфильма» в названии новой компании не случайно. «Система Масс-Медиа» уже давно ведет переговоры о создании государственно-частного партнерства с ОАО «Ленфильм», принадлежащим Росимуществу.