ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
ГК «Оптоган» представит разработки в области энергоэффективного обеспечения в уличном, офисном и промышленном светодиодном освещении в рамках IV Международного инвестиционного форума PROestate.
В настоящее время концепции экодевелопмента и зеленого строительства становятся неотъемлемой частью устойчивого развития российского рынка недвижимости. Внедрение технологий светодиодного освещения при строительстве новых объектов и переоборудовании уже существующих дает значительную экономию при эксплуатации объектов недвижимости любого назначения. Кроме того, оно наилучшим образом подходит для применения в интеллектуальных системах освещения в области экологичного строительства.
Светодиоды являются передовой технологией освещения. На сегодняшний день энергоэффективность (освещенность на ватт потребляемой мощности) светодиодов в 2 раза превышает показатель люминесцентных ламп, и в 10 раз – ламп накаливания. Срок службы светодиода достигает 50 тысяч часов, что в 50 раз дольше, чем у лампы накаливания и в 10 раз дольше, чем у люминесцентных ламп. Кроме того, светодиодные источники не содержат ртути, свинца и других вредных веществ.
В 2010 г. ГК «Оптоган» приобрела крупный завод по сборке электронных приборов в Санкт-Петербурге, где в ближайшее время будет запущена первая линия производства светодиодов. Плановая производительность линии – более 30 млн. корпусированных светодиодов в месяц.
«Для компании участие в PROEstate – отличная возможность исследовать потребности рынка и наладить сотрудничество с потенциальными партнерами, – говорит руководитель проектов в строительном секторе ГК «Оптоган» Андрей Тюрин. – На форуме мы представим современные технологии в индустрии освещения».