ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
По данным холдинга RBI, 80% петербуржцев, приобретающих новую недвижимость, рассчитывают на получение части средств для ее покупки за счет продажи имеющегося у них жилья. При этом, как клиент, так и застройщик заинтересованы в сокращении рисков сделки по продаже «старой» квартиры.
В связи с этим, RBI считает востребованной услугу «трейд-ин»: компания берет на себя реализацию имеющегося у клиента жилья, одновременно предоставляя возможность клиенту взять ипотечный кредит по программе Сбербанка. При этом согласованная цена продажи «старой» квартиры фиксируется, и если объект остается непроданным в течении 90 дней, клиент имеет возможность получить 100% средств от застройщика, либо при желании продлить договор.
Как рассказал директор управления привлечения инвестиций холдинга Андрей Останин, в настоящее время 50% клиентов компании, оформляющих ипотечные кредиты, пользуются услугой «трейд-ин».
По его словам, RBI высоко ценит партнерство со Сбербанком, от которого получает кредитные средства под строительство жилой недвижимости. «Этот банк готов профинансировать строительство более 340 тысяч кв. м жилья в наших текущих и будущих проектах на срок до 2017 г. на сумму 4,6 млрд. рублей», - рассказал А.Останин.