ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
На рынок выходит новая компания – ЗАО «Декра констракшн и девелопмент». Президент «Декры» Сергей Денисов говорит, что новую фирму в равных долях создали трое: он сам, предправления ОАО «М2М Прайвет банк» Андрей Вдовин и Станислав Мироненко.
Основная цель – создать мощную генподрядную организацию, способную не только организовать строительный процесс, но и выполнять работы с использованием собственной материально-технической базы, рассказывает С.Денисов. Новая компания, по его словам, уже работает над несколькими крупными генподрядными проектами – около 200 тысяч кв. м (назвать их он отказался).
«Приобретения акций или долей старой компании не было, формирование уставного капитала новой произошло за счет частных средств трех акционеров», - говорит представитель А.Вдовина Татьяна Якубович. По ее словам, акционеров объединяют давние партнерские отношения.
Из «Декры» услуга по строительству будет выведена. «Декра» была создана в сентябре 1994 г. и с тех пор реализовала больше 50 девелоперских проектов. Сейчас в стадии разработки – проекты общей площадью более 600 тысяч кв. м, в том числе МФК на Софийской наб. с гостиницей под управлением Four Seasons, пишут «Ведомости».