ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Правительство Архангельской области и «Банк ВТБ Северо-Запад» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили замгубернатора региона по экономике и финансам Александр Дементьев и зампред правления банка Владислав Трофимов.
«Соглашение определяет основные направления взаимодействия: участие в реализации целевых, инвестиционных программ, привлечение инвестиций, использование дополнительных финансово-кредитных ресурсов и много другое», - отметил А.Дементьев. «Стагнация экономики завершилась, но бурного роста пока тоже нет. В то же время банки сегодня начинают проявлять все больший интерес к серьезным капиталоемким проектам со сроками окупаемости 10-15 лет. Мы не исключение, и хотели бы поучаствовать в таких проектах в Архангельской области», - сообщил В.Трофимов.
Планы по совместной работе уже есть. Так, «Банк ВТБ Северо-Запад» планирует участвовать в реконструкции Соломбальского ЛДК. Ведутся переговоры и просчитываются риски реализации инвестпрограммы на Онежском ЛДК. Потенциально привлекательным для банка представляются проекты на территории Нарьян-Мара и др.