ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
ЗАО «Северный город» (входит в Холдинг RBI) отчиталось по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I полугодие 2010 г. Чистая прибыль компании увеличилась в 7 раз по отношению к аналогичному периоду 2009 г. и достигла 306 млн. рублей. Выручка компании по РСБУ в I полугодии 2010 г. составила 926 млн. рублей.
В настоящий момент «Северный город» ведет продажу квартир на трех объектах: «Привилегия» (17-я линия В.О., 40), «Дом у Речного вокзала» (ул. Шелгунова, д. 5) и «Дом у Площади Победы» (5-й Предпортовый пр., 1). «Дом у Площади Победы» сдан в эксплуатацию в декабре 2009 г., окончание строительства «Привилегии» и «Дома у Речного вокзала» запланировано на и III квартал 2011 г. и IV квартал 2012 г. соответственно. Все дома «Северного города» строятся по стандарту «Квартиры для среднего класса», сообщает пресс-служба компании.