ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Состоялось заседание оргкомитета Национального конкурса «Строймастер-2010», на котором были обсуждены итоги I этапа, а также намечен план проведения II этапа. В заседании приняли участие вице-президент Национальной федерации профобразования Александр Роботов, руководитель аппарата НОСТРОЙ Михаил Викторов, президент СРО НП «Центрстройэкспертиза-Статус» Михаил Воловик и др.
Напомним, что в I этапе конкурса участвовало около 1000 работников строительного комплекса, а также представители 38 СРО России.
По мнению М.Викторова, I этап конкурса прошел очень хорошо, был получен широкий общественный резонанс. «Проведение конкурсов – это замечательная возможность «обкатать» разного рода методические подходы. Конкурс «Строймастер-2010» – это своеобразная тренировка, мотивация для выявления лучшего. Более того, результаты этой оценки будем стараться учитывать и в текущей работе СРО и компаний, которые получают тот или иной допуск. Мы очень довольны, что вошли в число организаций, развивающих эту инициативу, и считаем, что второй этап конкурса должен быть как минимум более масштабным по численности, по охвату регионов РФ. НОСТРОЙ будет выполнять эту задачу в рамках оргкомитета», - подчеркнул он.
Как отметил заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию НОСТРОЙ, вице-президент Национальной федерации профобразования Александр Роботов, на II этапе конкурса планируется увеличить как объем номинаций, так и количество привлекаемых организаций, потому что участие в том или ином конкурсе является неким мерилом конкурентоспособности самой строительной организации.
Также был проанализирован и ряд ошибок, допущенных при проведении первого этапа конкурса. «В некоторых СРО очень слабо поставлена работа с их членской базой, поэтому мы хотим дать основные рекомендации СРО, которые помогут им при участии во II этапе конкурса. Это рассылка, размещение объявлений, и личный контакт со своими членами. Также слабо организована информационная поддержка, особенно в регионах. Если будут устранены эти ошибки, я уверен, что на следующем этапе конкурса у нас будет очень серьезный реванш и прорыв» - отметил М.Воловик.
Также участники оргкомитета обсудили проект «Почетный альбом» лауреатов и дипломантов конкурса «Строймастер – 2010», цель которого – отразить значимость передовых рабочих и ИТР строительного комплекса России, а также повысить престиж специалистов строительных специальностей и строительных профессий в целом.
II этап конкурса, который будет проходить с сентябре-декабре 2010 г., было решено проводить по следующим номинациям: «Лучшая бригада», «Лучший по профессии «Мастер золотые руки», «Сто лучших молодых специалистов стройкомплекса и строийиндустрии России», «Сто лучших прорабов», «Лучший специалист по работе с кадрами», «Лучшее учебно-образовательное учреждение по подготовке специалистов рабочих профессий», «Лучший руководитель предприятия».