ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
ИСК «Отделстрой» в рамках IV Международного инвестиционного форума PROEstate представит проект комплексного освоения территории «Новый Оккервиль». Это первый удачный пример комплексной застройки на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти.
До 2016 г. на 50 га будет построено 850 тысяч кв. м жилья, 4 детских сада, 2 школы, спортивный комплекс, 50 тысяч кв. м встроенно-пристроенных помещений для предприятий сферы обслуживания населения. Общий объем инвестиций составит 40 млрд. рублей.
С 2008 г. проложены 12 км дорог и 35 км инженерных сетей, обеспечивающих жизнедеятельность всего квартала. На всю территорию застройки по постоянной схеме подключено 30 Мватт электричества, позволяющие построить и ввести в эксплуатацию все запланированные объекты. Для всех коммуникаций (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электричество) не только получены техусловия, но и уже построены сами сети.
«За 2 года компании удалось многого достичь, а также обрести опыт преодоления всех препятствий, с которыми может столкнуться подобный проект, - говорит гендиректор ИСК «Отделстрой» Марк Окунь. – Проект преодолел все трудности: это работа с монополистами и государственными органами, согласования, отсутствие необходимых объемов инженерии и прочее. Мы получили техусловия, заключение Роспотребнадзора, разрешение на строительство, построили инженерные сети для всего квартала и уже в конце 2010 г. сдаем I очередь».
В настоящий момент построен «Дом у Березовой аллеи», рассчитанный на 1000 квартир (50 тысяч кв. м). Объекту уже присвоен милицейский адрес, проведены все замеры ПИБа. Началась реализация II очереди – кирпично-монолитный разноэтажный «Дом у Липовой аллеи», рассчитанный на 1300 квартир (60 тысяч кв. м), будет введен в эксплуатацию в два этапа. I пуск (1-8 секции) пройдет в 2012 г., II пуск (9-17 секции) – в 2013 г. На данный момент ведутся работы по возведению третьего этажа.
В сентябре 2010 г. в «Новом Оккервиле» появится полноценная зона отдыха на берегу реки Оккервиль с пляжем, пешеходными и велодорожками, а также тренажерный парк под открытым небом площадью 500 кв. м для занятия спортом. В конце 2011 г. в микрорайоне откроется первый детсад с плавательным бассейном. В начале 2012 г. будет введен в эксплуатацию спортивный комплекс Olympic с бассейном и ледовой ареной.