ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Смольный утвердил долгосрочную региональную целевую программу «Реконструкция и развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга». Объем финансирования программы в 2011-2015 гг., как сообщил глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Олег Тришкин составит 1,8 млрд. рублей, в том числе 320 млн. рублей в 2011 г.
Инвестиции пойдут исключительно в объекты городской газоснабжающей системы. На сегодняшний день Петербург владеет 5719 км газовых сетей. При этом 1706 км из них являются самортизироваными; 472 из 526 (80%) городских газорегуляторных пунктов работают на изношенном оборудовании.
Диагностика петербургских газопроводов проводится постоянно, и при этом ежегодно формируется перечень первоочередных работ для предотвращения аварийных ситуаций, напомнил О.Тришкин. Однако эта мера, по его словам, является временной. Для обеспечения безопасности газоснабжения города необходима полномасштабная модернизация. Выполнение плана мероприятий по реконструкции и развитию головных источников и основных магистральных сетей, предназначенных для газоснабжения объектов социально-бытового назначения, промышленности и жилой застройки в Петербурге, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2004-2007 гг., завершается в 2010 г. Теперь настало время заняться газораспределительными сетями.
Новая РЦП включает планы по строительству 105,4 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления с увеличением диаметров в районах города, а также реконструкцию 3 устаревших и строительство 2 новых газораспределительных пунктов (ГРП) с последующим подключением их к автоматизированной системе диспетчерского контроля.
Как заверил О.Тришкин, программа синхронизирована с предприятиями «Газпрома». «В рамках ежегодного соглашения о сотрудничестве с Петербургом, компания планирует за то же время инвестировать более 5,5 млрд. рублей в строительство новых газораспределительных сетей в городе. А его дочернее региональное предприятие «ПетербургГаз» - более 2 млрд. рублей», - сказал он.