ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Рабочей группой Фонда содействия реформированию ЖКХ проведена выездная проверка реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов, расселения аварийного жилищного фонда и выполнения условий предоставления финансовой поддержки в Вологодской области. Представители Фонда побывали в городах Вологда и Череповец.
Рабочая группа не выявила нарушений в выполнении условий предоставления финансовой поддержки. В Вологодской области завершены ремонтные работы во всех 957 домах, включенных в региональную адресную программу капремонта домов 2008-2009 гг.
По программе расселения аварийного жилья в 2008-2009 гг. планировалось расселить 1159 человек из 84 аварийных домов. На момент проведения проверки 1012 человек были переселены в новое жилье. Полностью расселен 61 дом в Вологде, Череповце, Шексне, Грязовце, Великом Устюге, Чагоде и других МО региона. Остальные граждане в настоящее время находятся в стадии оформления документов.