ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
По мнению директора ООО «Жилищное хозяйство» из Волхова (Ленобласть) Владимира Ожерельева, управляющая компания должна не только заниматься эксплуатацией жилых домов, но и вопросами сноса аварийных домов и строительства на их месте нового жилья. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Северо-Западной палате недвижимости.
Как заявил В.Ожерельев УК разработала проект строительства жилого квартала на месте 50 домов постройки 30-х гг. прошлого века, находящихся в аварийном состоянии.
По его словам, если проект будет реализован, то на площади в 144 тысяч кв. м будет построено нового жилья в 4 раза больше, чем находится сейчас. Это позволит не только улучшить облик города, но и обеспечить жильем проживающих в аварийных домах граждан. Также 3/4 построенного жилья планируется выставить на продажу.
На сегодняшний день в рамках данного проекта подписано соглашение с МО Волхова. Сам проект проходит экспертизу, идет оформление земельного участка, поиск инвесторов и формирование финансовых схем реализации проекта. Как сообщил В.Ожерельев АСН-инфо, ориентировочная стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд. рублей. Срок реализации – 4-5 лет.