ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Смольный утвердил проект планировки территории, на которой находится выявленный в 2001 г. объект культурного наследия – первое железобетонное строение в Санкт-Петербурге – гараж К.-Л.Крюммеля с жилым домом для шоферов. Квартал, расположенный в Петроградском районе, ограничен ул. Большой Посадской, Малой Монетной, Дивенской и Певческим пер. На его территории формируется два новых земельных участка.
На новом участке №2, расположенном на Малой Монетной ул., планируется реконструкция Дома молодежи под объект культуры и искусства, связанный с проживанием. Его площадь составляет 600 кв. м. Площадь помещений реконструируемого здания должна составить 6100 кв. м.
Площадь нового участка №1, расположенного по центру квартала, составляет 1,11 га. Это территория жилого дома и гаража К.-Л.Крюммеля. Реконструкция предполагает создание многоквартирного дома с площадью помещений 61 тысяч кв. м. В доме планируется размещение встроено-пристроенного гаража на 400 машиномест.
Как сообщил главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрев, в качестве заказчика проекта планировки выступило ООО «Прайм-инвестмент», аффилированное с холдингом RBI.