ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
По данным ГК «Родные земли», с марта 2010 г. цены на земельные участки рынка загородной недвижимости Подмосковья выросли в среднем на 10-15%.
При проведении анализа учитывались участки лишь в тех поселках, где идет активный девелопмент, в частности, работа по подготовке необходимого пакета документов и строительство инженерных коммуникаций. «В тех проектах, где продажи были объявлены, но никаких работ не ведется, цены, как правило, находятся на прежнем уровне», - поясняет коммерческий директор ГК «Родные земли» Владимир Ефимов.
По его словам, спрос в 2010 г. вырос примерно на 20-25% по сравнению с показателями 2009 г. «Этим летом продажи шли спокойно, равномерно, без лишнего ажиотажа с одной стороны и резких спадов – с другой», - говорит В.Ефимов.