ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Группа компаний «Жилищный капитал» приступает к реализации нового проекта по строительству жилого комплекса на земельном участке в Одинцово Московской области, приобретенном в феврале 2010 г. на аукционе Фонда содействия развитию жилищного строительства.
Прошли публичные слушания по проекту будущего строительства жилых кварталов. В настоящее время компанией завершается процедура архитектурной проработки проекта, а также осуществляется согласование необходимой технической документации.
Как сообщила главный архитектор проекта Наталья Плащенкова, речь идет о строительстве в Одинцово, в непосредственной близости от микрорайона «Гусарская баллада», современного ЖК. В соответствии с разработанным проектом, будет построено более 300 тысяч кв. м жилья.
Жилая застройка будет представлена как высотными многоквартирными домами разной этажности, так и малоэтажными объектами – таунхаусами. Квартиры в многоэтажных домах будут распределены в соотношении: 40% – 1-комнатные, 40% – 2-комнатные и 20% – 3-комнатные. Кроме этого, на участке планируется построить школу, 3 детских сада, поликлинику, наземные и подземные гаражи с парковой, рассчитанной на более чем 3000 машиномест, а также досуговые центры, спортивные залы и бизнес-центры.
По словам Н.Плащенковой, в микрорайоне будет обустроена своя зона отдыха в виде большого пешеходного бульвара с фонтанами и каскадом декоративных водоемов.
Как сообщил гендиректор ГК «Жилищный капитал» Вадим Жук, компании предстоит реализовать проект до 2013 г. На эти цели потребуется более 16,3 млрд. рублей. Строительство предполагается осуществлять в 3 очереди. «После реализации проекта компания планирует полностью взять на себя все вопросы, связанные с эксплуатацией комплекса», – добавил он.