ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Сегодня в полной мере идет совершенствование нормативной базы отрасли для приведения ее в соответствие с современными требованиями, что, в конечном итоге, не только повысит производительность труда на стройке, но и будет мотивировать строителей использовать самые современные технологии, а также снизить административные барьеры в строительстве. Об этом заявил министр регионального развития РФ Виктор Басаргин на заседании Экспертного совета, посвященного вопросам совершенствования законодательной базы при строительстве жилья эконом-класса.
Замглавы Минрегиона Константин Королевский отметил, что в ближайшие дни будет доработана концепция снижения рыночной стоимости жилья. Предполагается, что уже в сентябре она будет передана в Правительство РФ на утверждение.
По итогам заседания было решено создать при Минрегионе России рабочую группу, которая должна разработать предложения по внесению изменений в законодательные акты РФ, в части совершенствования порядка осуществления расходов инвесторов на строительство и (или реконструкцию) объектов транспортной, инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры. Также было решено принять предложения депутата Госдумы РФ Александра Когана о внесении в месячный срок поправок в законодательные акты РФ, сообщает пресс-служба министерства.