ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
За I полугодие 2010 г. в Москве было проведено 444 процедуры торгов, заключено 423 госконтракта, осуществлен ввод ряда объектов Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщила руководитель Департамента городского заказа капитального строительства Марина Гребнева на собрании хозяйственно-экономического актива Департамента.
Она подчеркнула, что «задач на II полугодие еще больше». К ним относится ввод 12 общеобразовательных школ на 6875 мест, 12 блоков начальных классов на 625 мест, колледжа на 550 мест, 45 детских садов на 7100 мест. Во II полугодии также планируется выделить средства на начало строительства 9 ДОУ на 1690 мест.
При увеличении финансирования планируется дополнительно ввести 2 школы на 1375 мест, начать строительство гимназии на Белозерской ул., блок начальных классов к школе №763, детского дома для детей-сирот на ул. Крупской.
Согласно поручению премьер-министра России Владимира Путина, Департамент выступит госзаказчиком по строительству инженерной инфраструктуры и социальных объектов в Рязанской и Воронежской областях.
Подводя итоги заседания, первый заммэра Москвы Владимир Ресин отметил, что с планами и задачами на I полугодие Департамент справился. «Акценты расставлены правильно, задачи на II полугодие предельно ясны и конкретны. Теперь надо их реализовать», - заключил он, сообщает портал Стройкомплекса столицы.