ЛенСпецСМУ полностью погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет 170 млн. долларов.
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объемом 100 млн. долларов 26 апреля 2007 г. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 г., дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 г. Ставка – 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО «Росбанк».
3 марта 2009 г. ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 г., пролонгировании обязательств до августа 2010 г. и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 г.), что сделало этот финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения 6 равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «Росбанк». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
Проблема плохих дорог в России будет решена к 2020 г. Такой прогноз сделал вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его словам, в течение 5-7 лет содержание федеральных дорожных объектов из федерального бюджета будет доведено до 70% от норматива.
Это произойдет благодаря увеличению с 2011 г. акцизов на бензин и созданию Федерального дорожного фонда. Далее, по его словам, содержание федеральных дорожных объектов из бюджета РФ должно быть доведено до 100% от норматива. «Чтобы дороги у нас были такие же, как в ведущих странах Европы. Это все не за горами. В ближайшие 10 лет мы эту задачу решим в нашей стране», - заявил А.Кудрин.
Напомним, в конце июля 2010 г. президент РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение правительства по увеличению акцизов на бензин в 2011-2013 гг. на 1 руб./л ежегодно, а также решение о создании Федерального дорожного фонда.
Минфин ожидает, что в 2011 г. в результате увеличения акцизов на бензин будет дополнительно получено в бюджет РФ 82,9 млрд. рублей, из которых 34 млрд. поступят в субъекты РФ на ремонт дорог крупных городов. В 2012 г. бюджет получит дополнительно 174 млрд. рублей, из которых 87 млрд. поступят в субъекты РФ для ремонта дорог регионов и МО. В 2013 г. суммарные сборы по повышению акцизов составят 279 млрд. рублей, из которых 139,7 млрд. поступят в субъекты РФ, передает РБК.